====== Клиенты (контрагенты) Можно удалять! ====== ===== Создание групп клиентов ===== * Откройте окно **Клиенты** (**F3** или меню: **Операции > Клиенты**). * Щёлкните правой кнопкой мыши по корневому узлу дерева клиентов. В открывшемся контекстном меню выберите пункт **Новая Подгруппа**. * Переименуйте группу, щёлкнув левой кнопкой мыши по её названию. ===== Создание нового клиента ===== * Откройте окно **Клиенты** (**F3**); * Выберите текущую группу клиентов; * Нажмите кнопку **Добавить**; * В открывшемся окне введите информацию о клиенте и нажмите кнопку **Применить**. ===== Удаление клиента ===== Для удаления одного или нескольких клиентов: * Отметьте галочками необходимых клиентов; * Нажмите кнопку **Удалить**; * В открывшемся окне предупреждения подтвердите удаление. Следует отметить, что клиента невозможно удалить, если ссылка на него есть в хотя бы одном документе. ===== Перемещение клиентов между группами ===== * Отметьте галочками клиентов, которых вы хотите переместить; * Нажмите кнопку **Вырезать**; * Перейдите в необходимую группу и нажмите кнопку **Вставить**. //Полезные рекомендации:// >Для выделения всех клиентов внутри группы нажмите [**Ctrl+A**]. >Для быстрого выделения диапазона клиентов нажмите и удерживайте клавишу «Пробел». >Вы также можете вырезать клиентов из результатов поиска! ===== Импорт из Excel ===== Возможность импорта удобна в случае необходимости добавления большого количества клиентов. Следует также заметить, что при первоначальном заполнении базы данных часто удобно импортировать большое количество клиентов в одну группу и только потом распределять этих клиентов в соответствии со структурой дерева клиентов (см. Перемещение клиентов). Для импорта клиентов из файла Excel сделайте следующее: * Откройте окно **Клиенты**; * Выберите текущую группу, в которую и будет производиться импорт; * Откройте контекстное меню (щёлкнув по табличной части окна) и выберите **Импорт из Excel**; В открывшемся окне **Импорт**: * В поле **Импорт из файла** укажите исходный файл Excel; * Выберите в панели **Список полей** необходимые поля и переместите их в панель **Импортируемые поля**; * Укажите область импортирования: адрес левой верхней ячейки в документе Excel и адрес правой нижней ячейки. * Нажмите кнопку **Импорт**; * В случае, если операция прошла без ошибок, нажмите **Применить**. ===== Поиск клиентов ===== * Откройте окно **Клиенты**. * Выберите группу, если поиск необходимо провести внутри неё. * Щёлкните в заголовок той колонки, по которой вы хотите произвести поиск. * В открывшемся окне поиска введите критерий поиска. Вы можете ввести несколько фрагментов слов через пробел. * В случае, если необходимо произвести поиск по всем группам клиентов, отметьте галочку **По всему дереву**. * Нажмите кнопку **Выполнить поиск**. Если найдено слишком много клиентов, вы можете произвести «поиск в найденном»: * Щёлкните по заголовку той колонки, по которой вы хотите продолжить поиск; * Введите уточняющий критерий поиска и нажмите **Выполнить поиск**. Для быстрого перехода из окна поиска в окно клиентов, выполните двойной щелчок по найденному клиенту. В случае, если вы хотите оставить окно с результатами поиска открытым, выделите в найденном необходимого клиента и нажмите кнопку **Перейти**. ===== Фильтры ===== Фильтры дают возможность отображать клиентов, которые отвечают определённым критериям. Такой способ отображения позиций во многих случаях более эффективен, чем поиск, т.к. даёт возможность убрать «лишних» клиентов из окна склада. ===== Избранное ===== Для быстрого доступа к определённым клиентам существует возможность добавить их в специальный список. Для этого выберите клиента и нажмите кнопку «Быстрый переход». В открывшемся меню выберите пункт «Добавить в избранное». Теперь вы можете находясь в любой группе клиентов нажать кнопку «Быстрый переход» и перейти на избранного клиента, выбрав его в открывшемся меню.