====== Настройка Своих фирм и операций ====== Для понимания, что такое "Свои фирмы" и "Операции" необходимо ознакомиться с разделом [[docs:stocks:document_flow|Схема документооборота]] ( [[docs:stocks:document_flow#Свои фирмы|Свои фирмы]], [[docs:stocks:document_flow#Операции|Операции]]) Настройка Своих фирм и Операций находится в окне "Сервис">"Настройка". Свои фирмы настраиваются на закладке "Свои фирмы", а Операции на закладке "Операции" соответственно. ===== Закладка Свои фирмы ===== {{:docs:settings:fsets_firm_window1.png|}} На этой закладке настраиваются Свои фирмы, каждая из которых может являться, как самостоятельным юридическим лицом, так и структурным подразделением компании. Свои фирмы нужны для разделения документооборота по подразделениям, как внутри компании, так и с контрагентами (товарный оборот, выписка документов и т.д.), раздельного учета активов компании. Своя фирма - один из основных атрибутов документооборота НЭП, который необходим для определения, как минимум одной "подписывающей" стороны документа, структурированного по принципу "от кого, к кому". Кнопки добавления, редактирования и удаления находятся в нижней части окна. {{:docs:settings:fsets_firm_edit_brn_panel.png|}} При добавлении новой Своей фирмы (кнопка {{:docs:step_guids:btn_add.png|}} ) необходимо заполнить поле «Краткое наименование», предназначенное для внутреннего использования в программе и поле «Полное наименования» для использования в печатных формах документов. Для отображения реквизитов фирмы в печатных формах документов необходимо заполнить соответствующие поля формы (см. картинку ниже). {{:docs:settings:fsets_firm_window2.png|}} Обратим внимание на следующие поля: * Тип Своей фирмы - выберете одно из следующих значений: • Юридическое лицо • Индивидуальный предприниматель * Галка "УСН" - необходимо нажать если Своя фирма находится на Упрощённой системе налогообложения. >**ВАЖНО!** В исходящих документах от Своих фирм с установленной галкой "УСН" не будут отображаться цены и суммы НДС Так же параметр "УСН" может использоваться в Шаблонах печатных форм" (>>см. Настройка Шаблонов печатных форм" >Совет! При заполнении реквизитов новой Своей фирмы можно скопировать реквизиты из старой. Для этого нажмите кнопку "Копировать" на верхней панели окна и выберете из списка фирму, реквизиты которой будут скопированы. {{:docs:settings:fsets_firm_controlbar.png|}} На данной панели находятся кнопки * Настройка ЭДО - подключения выбранной своей фирмы к сервису "Электронный документооборот" (>>см. раздел "Электронный документооборот"); * Печать - списка отчетов, привязанных к данной форме "Свои фирмы" и доступный для выполнения; ===== Закладка Операции ===== После добавления Своих фирм необходимо настроить операции по каждой из них. Операции используются для дополнительной группировки и классификации документов. Это значит, что помимо "Своей фирмы" у каждого документа есть атрибут "Операция", который позволяет логически разделить документы одного типа (Резерв, Оплата, Реализация, Доставка, Договор и т.д.) на подгруппы. В дополнение, для такой подгруппы можно задать свой список Шаблонов печатных форм, определить, по какому правилу будут нумероваться документы. А так же разделить права доступа к документам в разрезе Операций. (>>см. Права доступа по Операциям) >**Совет:** Операции можно использовать для разделения документов по типу финансовых расчетов (например: "Наличные", "Безналичные", "Последующая оплата" и т.д.) или по типу учета документов ("Внутренние", "Внешние" и т.д.) {{:docs:settings:fsets_opers_window_1.png|}} Добавьте необходимое количество операций. Отредактируйте наименования в соответствии с назначением операции. Далее необходимо настроить операции по каждой из Своих фирм, в разрезе типов документов (Резерв, Оплата, Реализация, Доставка, Договора и т.д.) и их направления ("Входящие" и "Исходящие") Для этого сначала необходимо выбрать в выпадающих списках верхней панели Свою фирму и Тип документа, по которым будем настраивать операции. В настройку операции по фирме входит: ==== Активация операции ==== Для каждой Своей фирмы и каждого типа документа, связанного с определенным направлением можно настроить свой список доступных Операций. Для этого необходимо поставить галочки напротив нужных операции в колонке с нужным направлением документа. >**Т.е.** крайние варианты настройки позволяют, как привязать конкретную Операцию ко всем Своим фирмам по всем Типам документов, так и сделать еë доступной только для одной Своей фирмы и для определенного типа документа. ==== Определение списка Шаблонов печатных форм ==== В качестве приложения для вывода данных (например, для печати или отправки документов) используется MS Excel. Импорт данных в Excel осуществляется через Шаблоны печатных форм. Шаблоны печатных форм это файлы Excel, в которых настраивается внешний вид печатных форм, указываются импортируемые поля, таблицы, форматирование и формулы. (>>см. Настройка Шаблонов печатаных форм) Список шаблонов так же может быть разным для каждой Своей фирме и каждого типа документа. Шаблоны определяются в текстовых полях в нижней части экрана, в виде списка файлов Excel. Для каждого направления ("Входящие" и "Исходящие") задается свой список шаблонов. {{:docs:settings:fsets_opers_templates_fill.png|}} Каждая строка списка определяет один шаблон и имеет следующий формат: Наименование шаблона=Наименование файла.xls >**Примечание:** В наименование файла может входить относительный путь к шаблону относительно основной папки с шаблонами (определяется в «Настройках подключения» либо в "Основных параметрах базы данных"; такая папка может быть сетевой). По умолчанию все шаблоны лежат в основной папке с шаблонами (для этого нет необходимости указывать относительный путь). Пример без относительных путей – в поле "Шаблоны для исходящих документов > Резерв" (все шаблоны лежат в основной папке с шаблонами): СЧЕТ (руб)=СчетИсхРУБ.xls СЧЕТ (уе)=СчетИсхУЕ.xls Набор документов (руб)=НаклСчетФРУБ.xls Спецификация для КЛИЕНТА (уе)=РасхНаклУЕ.xls Пример с относительными путями к шаблонам – в поле "Шаблоны для исходящих документов > Резерв" (соответствующие шаблоны лежат в подкаталогах основной папки с шаблонами): СЧЕТ (руб)=Счета/СчетИсхРУБ.xls СЧЕТ (уе)=Счета/СчетИсхУЕ.xls Набор документов (руб)=Документы/НаклСчетФРУБ.xls Спецификация для КЛИЕНТА (уе)=Документы/РасхНаклУЕ.xls При указании в полях настройки шаблонов зарезервированного ключа ''<:Reports>'' к списку шаблонов по операции добавятся отчеты для документов. Отчеты для документов настраиваются в окне «Настройка отчета» (см. раздел «Отчеты»). После выполнения импорта откроется Excel с оформленном для печати набором данных. Далее уже средствами Excel результат импорта можно сохранить в файл или отправить на печать. === Как поменять имя файла, которое Excel предлагает "по умолчанию" при сохранении? === При сохранении, Excel предложит имя файла, которое будет состоять из наименования файла шаблона и номера через нижний знак подчеркивания, например: СчетИсхРУБ_1.xls Такой вариант наименования файла не очень удобен для сохранения и отправки клиенту по почте. Можно конечно вручную ввести имя файла при сохранении, но в программе НЭП есть возможность указать правило, по которому Excel должен сформировать это имя и предлагать его при сохранении "по умолчанию". Правило задаются с помощью строки, которая может содержать произвольный текст с тегами подстановки в качестве параметров. Такая строка указывается после наименования файла шаблона через запятую. Пример СЧЕТ (руб)=Счета/СчетИсхРУБ.xls, Счет №<:Check_Number> от <:Check_Date[yyyymmdd]> Допустим, мы выводим в Excel документ с номером "Сч-001" от "02.03.2021". При сохранении шаблона, открывшегося с параметрами, как в указанном примере, Excel предложит сохранить файл с именем: Счет №Cч-001 от 20210302 Доступные теги: <:TemplateFileName> - Наименование файла шаблона; <:Now> - Текущая дата; <:Check_Number> - Номер документа; <:Check_Date> - Дата документа; <:Firm_Alias> - Краткое наименование своей фирмы; <:Client_Name> -Наименование контрагента; Для дат можно указать формат вывода в квадратных скобках, например: <:Check_Date[yyyymmdd]> или <:Now[dd.mm.yy]> > **Примечание** Полный список тегов включает в себя наименования полей шапки документа (Title), доступные при редактировании шаблонов (>>см. Настройка Шаблонов печатных форм) >**Примечание** При использовании правила наименования файлов Excel, в процессе импорта сперва создается копия шаблона в папке Temp на локальном компьютере с новым отформатированным по правилам именем. Далее, для передачи данных Excel использует это копию шаблона, что позволяет затем сохранить файл с "правильным" именем. ==== Привязка счетчиков для нумерации документов. ==== Для настройки нумерации документов сперва необходимо настроить счетчики. Настройка счетчиков выполняется в окне "Счетчики", которое вызывается с помощью кнопки {{:docs:settings:fsets_opers_counts_btn.png|}} в верхней панели окна. >** Ссылка:** Более подробную информацию о настройках счетчика смотрите в разделе [[docs:modules:count_list#Настройка Счетчиков|Настройка Счетчиков]] После настройки счетчиков, можно выбрать нужный в выпадающем списке в табличной части окна "Операции". Как и шаблоны, счетчики для каждой операции, фирмы и типа документов можно указать разные. >**Важно!** У складских документов есть два поля для номеров документов и на каждый можно определить свой счетчик. >Например, отдельный для накладной ("Номер документа 1") и отдельный для счет-фактуры ("Номер документа 2"). >Соответственно, в табличной части окна "Операции" нужно указать счетчик и для второго номера === Копирование настроек Своих фирм и Операций === Для копирования настроек между Своими фирмами и типами документов используйте кнопки "Копировать" и "Вставить". При копировании будет предложен выбор, параметры каких операций надо скопировать. При вставке так же необходимо указать какие именно параметры нужно заменить.