Руководство пользователя НЭП

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Окно Информация о Контрагенте ======

Данное окно вызывается при добавлении и редактировании Контрагента. В этом окне заполняются характеристики и реквизиты конкретного контрагента. Существуют два вида данного окна, которые внешне и функционально отличаются.
Один вид используется для редактирования группы контрагентов, другой вид используется для редактирования Контрагента.

Рассмотрим вид данного окна для редактирования Контрагента.

==== Добавление нового контрагента ====

Откройте окно "Контрагенты" с помощью кнопки {{:docs:mainmenu_clients.png|}} в главном окне программы.

Выберете группу в дереве контрагентов и нажмем кнопку "Добавить" {{:docs:step_guids:btn_add.png|}} в верхней части окна.

>**ПОЛЕЗНО!** //Добавление контрагентов из окна поиска//
>Такой способ удобен, если перед добавлением нового контрагента необходимо проверить, есть ли в справочнике контрагент с таким же наименованием.
>• Выберите группу, в которую вы планируете добавить нового контрагента.
>• Откройте окно поиска, например, по полю "Наименование" (щелчок мышкой по заголовку столбца "Наименование").
>• Введите в поле поиска необходимые критерии, отметьте галочку По всему дереву и нажмите кнопку Выполнить поиск.
>• Если в результате этой операции ничего не будет найдено, в окне поиска появится кнопка Добавить, нажав которую вы сможете создать контрагента в текущей в выбранной ранее группе.


После нажатия кнопки "Добавить" в открывшемся окне "Информация о Контрагенте" необходимо заполнить нужные поля.

{{:docs:catalogs:clientinfo_window_vid1.png|}}


>**ПОЛЕЗНО!** В окне "Информация о Контрагенте", как и во многих других топ-окнах с информацией о позиции других справочников, есть возможность копировать в буфер обмена и вставлять из буфера обмена значения полей. Для этого используйте соответствующие элементы управления (кнопки "Копировать" и "Вставить").

Рассмотрим основные поля справочника "Контрагенты", которые определяют наиболее важные характеристики и реквизиты Контрагента.

==== Вкладка Основная ====
 
**Тип клиента:**

{{:docs:catalogs:clientinfo_mixidlist.png|}}

  * **Юр.лицо** – основной "по умолчанию" тип контрагента. Если не требуется специальный учет, как для описанных ниже типов контрагентов, то нужно оставлять этот тип контрагента.
  * **Групповой** – тип, предназначенный для объединения нескольких контрагентов в группу по принципу "родительский-дочерний". В такой комбинации "Групповой" контрагент выступает, как родительский по отношению к другим контрагентам такой связки.
  * **Физлицо** – тип, предназначенный для контрагентов-физлиц.
  * **Внутренний** – тип контрагента предназначен для учета внутренних объектов списания, например "Инвентарезация".  
  * **Склад** – контрагент для межскладских операций.
  * **Касса** – контрагент для межкассовых операций.
  * **Внебалансовый** – тип контрагента, исключаемый из расчетов баланса организации.
  * **Транспортная компания** – тип контрагента, используемый в модуле "НЭП: Доставка".
  * **Сотрудник** – тип контрагента ассоциируемый с сотрудниками организации.
  * **ИП** – тип контрагента Индивидуальный предприниматель.
  * **Субподрядчик** – , используемый в модуле "НЭП: Проекты".

**Подтип контрагента** - настраимаевый списох для дополнительгой группировки контрагентов. Данный список настраивается в справочнике "Атрибуты", раздел "Подтипы конрагентов".

**Экспедитор** - задается значение "по умолчанию" для поля "Экспедитор" в документах доставки модуля "НЭП: Доставка".

**Район доставки** - используется в модуле "НЭП: Доставка".

**Исполнитель** - задается значение "по умолчанию" для поля "Исполнитель" в документов с данным контрагентом. 

**Колонка цен** - указывается колонка цен прайс-листа организации, цены из которой будут подставляться "по умолчанию" при выписке резервов и прочих складских документов.  

**Фирма** - своя фирма "по умолчанию" для работы с данным контрагентом.
 
**Валюта взаиморасчетов** - валюта, в которой будут фиксироваться суммы документов для расчета баланса контрагента, а также для установки валюты документа "по умолчанию" при создании документов с выбранным контрагентом. Принцип расчета баланса относительно "Валюты взаиморасчета" устроен аналогично расчету цен относительно "валюту ценообразования" Номенклатурной позиции. А именно баланс в остальных валютах рассчитывается от баланса в валюте взаиморасчета" по текущему курсу программы. Баланс в "валюте взаиморасчетов" складывается из сумм и складских и финансовых документов зафиксированных в указанной валюте.

**Кредит** - набор полей для настройки возможности работы контрагента "в кредит". 
  * //Глубина кредита// - сумма, на которую контрагент может "уходить в долг".
  * //Срок кредита// - максимальное количество дней, в течении которой возможна работа с контрагентом "в кредит".     
  * //Учитывать глубину кредита только для Кредитовой части балансы// - в этом случае поступления на склад не будут засчитываться в счет кредита.  

**Срок резерва** - набор полей для настройки срока резерва, в течении которого номенклатурные позиции будут зарезервированы на складе. Используется также для резервирования денег в финансовом учете. Срок резерва устанавливается в документах резерва, как в складских, так и в документах оплаты.

  * //Устанавливать срок резерва при добавлении нового документа// - срок резерва автоматически активируется при добавлении нового документа Резерва.
  * //Срок резерва "по умолчанию" (рабочих дней)// - срок резерва, устанавливаемый при добавлении нового документа Резерва для данного контрагента.


==== Дополнительные вкладки ====
 
  * **Банк** - данная вкладка используется для заполнения банковских реквизитов Контрагента.
  * **Атрибуты** - данная вкладка используется для настройки [[docs:settings:sets_targets|атрибутов]] контрагента.
  * **Описание** - данная вкладка используется для хранения произвольной дополнительной текстовой информации о контрагенте.
  * **Адреса доставки** - данная вкладка используется для настройки адресов доставки контрагента в модуле "НЭП: Доставка".


>**Примечание** Дата и автор добавления контрагента в базу данных, а также дата последнего редактирования и редактор указаны в левом нижнем углу формы.
Руководство пользователя НЭП

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
