Руководство пользователя НЭП

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Настройка Своих фирм и операций ======

Для понимания, что такое "Свои фирмы" и "Операции" необходимо ознакомиться с разделом [[docs:stocks:document_flow|Схема документооборота]] ( [[docs:stocks:document_flow#Свои фирмы|Свои фирмы]],  [[docs:stocks:document_flow#Операции|Операции]]) 
 

Настройка Своих фирм и Операций находится в окне "Сервис">"Настройка".

Свои фирмы настраиваются на закладке "Свои фирмы", а Операции на закладке "Операции" соответственно.

===== Закладка Свои фирмы =====

{{:docs:settings:fsets_firm_window1.png|}}

На этой закладке настраиваются Свои фирмы, каждая из которых может являться, как самостоятельным  юридическим лицом, так и структурным подразделением компании. Свои фирмы нужны для разделения документооборота по подразделениям, как внутри компании, так и с контрагентами (товарный оборот, выписка документов и т.д.), раздельного учета активов компании. Своя фирма - один из основных атрибутов документооборота НЭП, который необходим для определения, как минимум одной "подписывающей" стороны документа, структурированного по принципу "от кого, к кому".


Кнопки добавления, редактирования и удаления находятся в нижней части окна.

{{:docs:settings:fsets_firm_edit_brn_panel.png|}}

При добавлении новой Своей фирмы (кнопка {{:docs:step_guids:btn_add.png|}} ) необходимо заполнить поле «Краткое наименование», предназначенное для внутреннего использования в программе и поле «Полное наименования» для использования в печатных формах документов. Для отображения реквизитов фирмы в печатных формах документов необходимо заполнить соответствующие поля формы (см. картинку ниже).

{{:docs:settings:fsets_firm_window2.png|}}

Обратим внимание на следующие поля:

  * Тип Своей фирмы - выберете одно из следующих значений:
<code>
  • Юридическое лицо
  • Индивидуальный предприниматель
</code>

  * Галка "УСН" - необходимо нажать если Своя фирма находится на Упрощённой системе налогообложения.

>**ВАЖНО!** В исходящих документах от Своих фирм с установленной галкой "УСН" не будут отображаться цены и суммы НДС
Так же параметр "УСН" может использоваться в Шаблонах печатных форм" (>>см. Настройка Шаблонов печатных форм"







>Совет! При заполнении реквизитов новой Своей фирмы можно скопировать реквизиты из старой. Для этого нажмите кнопку "Копировать" на верхней панели окна и выберете из списка фирму, реквизиты которой будут скопированы.

{{:docs:settings:fsets_firm_controlbar.png|}}

На данной панели находятся кнопки

  * Настройка ЭДО - подключения выбранной своей фирмы к сервису "Электронный документооборот" (>>см. раздел "Электронный документооборот");
  * Печать - списка отчетов, привязанных к данной форме "Свои фирмы" и доступный для выполнения;

===== Закладка Операции =====

После добавления Своих фирм необходимо настроить операции по каждой из них. Операции используются для дополнительной группировки и классификации документов. Это значит, что помимо "Своей фирмы" у каждого документа есть атрибут "Операция", который позволяет логически разделить документы одного типа (Резерв, Оплата, Реализация, Доставка, Договор и т.д.) на подгруппы. В дополнение, для такой подгруппы можно задать свой список Шаблонов печатных форм, определить, по какому правилу будут нумероваться документы. А так же разделить права доступа к документам в разрезе Операций. (>>см. Права доступа по Операциям)

>**Совет:** Операции можно использовать для разделения документов по типу финансовых расчетов (например: "Наличные", "Безналичные", "Последующая оплата" и т.д.) или по типу учета документов ("Внутренние", "Внешние" и т.д.)

{{:docs:settings:fsets_opers_window_1.png|}}

Добавьте необходимое количество операций. Отредактируйте наименования в соответствии с назначением операции.

Далее необходимо настроить операции по каждой из Своих фирм, в разрезе типов документов (Резерв, Оплата, Реализация, Доставка, Договора и т.д.) и их направления ("Входящие" и "Исходящие")

Для этого сначала необходимо выбрать в выпадающих списках верхней панели Свою фирму и Тип документа, по которым будем настраивать операции.

В настройку операции по фирме входит:

==== Активация операции ====

Для каждой Своей фирмы и каждого типа документа, связанного с определенным направлением можно настроить свой список доступных Операций. Для этого необходимо поставить галочки напротив нужных операции в колонке с нужным направлением документа.  

>**Т.е.** крайние варианты настройки позволяют, как привязать конкретную Операцию ко всем Своим фирмам по всем Типам документов, так и сделать еë доступной только для одной Своей фирмы и для определенного типа документа.   


==== Определение списка Шаблонов печатных форм  ====
В качестве приложения для вывода данных (например, для печати или отправки документов) используется MS Excel. Импорт данных в Excel осуществляется через Шаблоны печатных форм.

Шаблоны печатных форм это файлы Excel, в которых настраивается внешний вид печатных форм, указываются импортируемые поля, таблицы, форматирование и формулы. (>>см. Настройка Шаблонов печатаных форм)
 
Список шаблонов так же может быть разным для каждой Своей фирме и каждого типа документа. Шаблоны определяются в текстовых полях в нижней части экрана, в виде списка файлов Excel. Для каждого направления ("Входящие" и "Исходящие") задается свой список шаблонов. 

{{:docs:settings:fsets_opers_templates_fill.png|}}

Каждая строка списка определяет один шаблон и имеет следующий формат:

<code>Наименование шаблона=Наименование файла.xls</code>

>**Примечание:** В наименование файла может входить относительный путь к шаблону относительно основной папки с шаблонами (определяется в «Настройках подключения» либо в "Основных параметрах базы данных"; такая папка может быть сетевой). По умолчанию все шаблоны лежат в основной папке с шаблонами (для этого нет необходимости указывать относительный путь).

Пример без относительных путей – в поле "Шаблоны для исходящих документов > Резерв" (все шаблоны лежат в основной папке с шаблонами):

<code>
СЧЕТ (руб)=СчетИсхРУБ.xls
СЧЕТ (уе)=СчетИсхУЕ.xls
Набор документов (руб)=НаклСчетФРУБ.xls
Спецификация для КЛИЕНТА (уе)=РасхНаклУЕ.xls
</code>

Пример с относительными путями к шаблонам – в поле "Шаблоны для исходящих документов > Резерв" (соответствующие шаблоны лежат в подкаталогах основной папки с шаблонами):

<code>
СЧЕТ (руб)=Счета/СчетИсхРУБ.xls
СЧЕТ (уе)=Счета/СчетИсхУЕ.xls
Набор документов (руб)=Документы/НаклСчетФРУБ.xls
Спецификация для КЛИЕНТА (уе)=Документы/РасхНаклУЕ.xls
</code>

При указании в полях настройки шаблонов зарезервированного ключа ''<:Reports>'' к списку шаблонов по операции добавятся отчеты для документов. Отчеты для документов настраиваются в окне «Настройка отчета» (см. раздел «Отчеты»).

После выполнения импорта откроется Excel с оформленном для печати набором данных. Далее уже средствами Excel результат импорта можно сохранить в файл или отправить на печать.

=== Как поменять имя файла, которое Excel предлагает "по умолчанию" при сохранении? ===


При сохранении, Excel предложит имя файла, которое будет состоять из наименования файла шаблона и номера через нижний знак подчеркивания, например:
<code>
СчетИсхРУБ_1.xls
</code>

Такой вариант наименования файла не очень удобен для сохранения и отправки клиенту по почте. Можно конечно вручную ввести имя файла при сохранении, но в программе НЭП есть возможность указать правило, по которому Excel должен сформировать это имя и предлагать его при сохранении "по умолчанию".

Правило задаются с помощью строки, которая может содержать произвольный текст с тегами подстановки в качестве параметров. Такая строка указывается после наименования файла шаблона через запятую.

Пример
<code>
СЧЕТ (руб)=Счета/СчетИсхРУБ.xls, Счет №<:Check_Number> от <:Check_Date[yyyymmdd]>  
</code>

Допустим, мы выводим в Excel документ с номером "Сч-001" от "02.03.2021". 
При сохранении шаблона, открывшегося с параметрами, как в указанном примере, Excel предложит сохранить файл с именем:
<code>
Счет №Cч-001 от 20210302 
</code>

Доступные теги:
<code>
<:TemplateFileName> - Наименование файла шаблона;
<:Now> - Текущая дата;
<:Check_Number> - Номер документа;
<:Check_Date> - Дата документа;
<:Firm_Alias> - Краткое наименование своей фирмы;
<:Client_Name> -Наименование контрагента;

Для дат можно указать формат вывода в квадратных скобках, например:
<:Check_Date[yyyymmdd]> или <:Now[dd.mm.yy]> 
</code> 

> **Примечание** Полный список тегов включает в себя наименования полей шапки документа (Title), доступные при редактировании шаблонов (>>см. Настройка Шаблонов печатных форм) 

>**Примечание** При использовании правила наименования файлов Excel, в процессе импорта сперва создается копия шаблона в папке Temp на локальном компьютере с новым отформатированным по правилам именем. Далее, для передачи данных Excel использует это копию шаблона, что позволяет затем сохранить файл с "правильным" именем.  


==== Привязка счетчиков для нумерации документов. ====


Для настройки нумерации документов сперва необходимо настроить счетчики. 
Настройка счетчиков выполняется в окне "Счетчики", которое вызывается с помощью кнопки {{:docs:settings:fsets_opers_counts_btn.png|}}  в верхней панели окна. 

>** Ссылка:** Более подробную информацию о настройках счетчика смотрите в разделе [[docs:modules:count_list#Настройка Счетчиков|Настройка Счетчиков]]

После настройки счетчиков, можно выбрать нужный в выпадающем списке в табличной части окна "Операции".
Как и шаблоны, счетчики для каждой операции, фирмы и типа документов можно указать разные.

>**Важно!** У складских документов есть два поля для номеров документов и на каждый можно определить свой счетчик.
>Например, отдельный для накладной ("Номер документа 1") и отдельный для счет-фактуры ("Номер документа 2").
>Соответственно, в табличной части окна "Операции" нужно указать счетчик и для второго номера



=== Копирование настроек Своих фирм и Операций ===

Для копирования настроек между Своими фирмами и типами документов используйте кнопки "Копировать" и "Вставить".
При копировании будет предложен выбор, параметры каких операций надо скопировать. При вставке так же необходимо указать какие именно параметры нужно заменить.
Руководство пользователя НЭП

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
