Руководство пользователя НЭП

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Приход товара на склад ======

Подробнее о партионном учёте и формировании себестоимости смотрите в разделе «[[docs:stocks:accounting|Складской учёт в программе]]».

===== Выбор или создание клиента (поставщика товара) =====

  * Откройте окно **Клиенты** (**F3** или меню: **Операции > Клиенты**).
  * Выберите или создайте Клиента (Поставщика), от которого будет осуществляться приход товара на склад.

Подробнее о создании и редактировании клиентов смотрите в разделе «Клиенты». 

===== Формирование приходного документа =====

  * В окне **Клиенты** выберите направление документов «Приход».
  * Выберите закладку «Получено».
  * Нажмите кнопку «Добавить Документ» (+) и выберите в открывшемся меню пункт «Получено: приход от клиента на склад».
  * В открывшемся окне документа определите следующие реквизиты:
 
    * Подразделение (Своя фирма);
    * Операция;
    * Исполнитель;
    * Доставка;
    * Валюта учёта документа.

Подробнее о работе с документами смотрите в разделе «Документы».

  * Для добавления позиций со склада нажмите на кнопку «Добавить позицию» (+).
  * В открывшемся окне **Склады**:
    * выберите склад, на который будет приходоваться позиция;
    * выберите или создайте секцию склада;
    * выберите или создайте приходуемую позицию.

Подробнее о создании секций и позиций см. в разделе «Склады».

  * Дважды щёлкните по позиции, в результате чего откроется окно **Партии**. Здесь необходимо определить, будет ли приход осуществляться в новую партию или в уже существующую.

Для добавления в **существующую партию** выберите необходимую партию и нажмите кнопку «Выбрать».

Для добавления в **новую партию** нажмите кнопку «Новая партия», в открывшемся меню определяем тип партии (купленная, на реализацию).

Подробнее о партионном учёте см. «Принципы складского учёта».

После того, как позиция добавилась в документ, необходимо указать:

  * количество товара,
  * приходную цену,

а также реквизиты партии:

  * ГТД;
  * страну происхождения;
  * срок истечения гарантии документа.

В реквизитах партии для указания дополнительных параметров можно использовать контекстное меню.

  * Таким же образом добавьте в документ необходимое количество позиций со склада.
  * Проставьте статус позиций документа (проведено/не проведено).
  * Нажмите кнопку «Итог» и закройте окно документа.

Для ускорения ввода в позиции документа одинаковых значений ГТД и страны производителя предназначено контекстное меню, с помощью которого можно либо скопировать и вставить, либо взять значения из предыдущих партий.

Изменения в колонках количества позиций склада в результате создания приходного документа:

  * Непроведённые позиции документа — в колонке «+» (Очередь +);
  * Проведённые позиции документа — в колонке «!Кол» (для выдачи).

===== Документ заказа =====

Документ заказа предназначен для планирования закупок, например для формирования и отправки заявки поставщику.

Создаётся так же, как документ прихода, но на закладке «Заказ» окна **Клиенты**.

Особенности документа заказа:

  * Возможно запланировать, в какую партию будет оприходован товар;
  * Возможно частичное оприходование документа заказа;
  * Возможно объединение нереализованных документов заказа.

Изменения в колонках количества позиций склада в результате создания документа заказа:

  * Непроведённые позиции документа — не отображаются;
  * Проведённые позиции документа — в колонке «Заказ».

===== Исходящая оплата =====

Документ исходящей оплаты предназначен для осуществления оплаты поставщику за полученный товар (документ «Получено») или предоплаты за ожидаемый товар (документ «Заказ»), а также для осуществления других исходящих платежей (выдача денежного кредита клиенту).

Для создания документа исходящей оплаты:

  * В окне Клиенты выберите направление документов «Приход».

Возможно осуществить оплату двумя способами:

**1. Непривязанная к приходному документу оплата**

  * Выберите закладку «Оплата».
  * Нажмите кнопку «Добавить Документ» (+) и выберите в открывшемся меню пункт «Оплата: приход от клиента на склад».

**2. Привязанная к приходному документу оплата**

  * Выберите документ «Заказ» либо документ «Получено» и нажмите кнопку «Оплатить». Таким образом вы создаёте документ оплаты привязанный к приходному документу. К такому же результату приведёт нажатие кнопки «Оплатить» в открытом документе «Заказ» или «Получено».
Руководство пользователя НЭП

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
