Данное окно вызывается при добавлении и редактировании Контрагента. В этом окне заполняются характеристики и реквизиты конкретного контрагента. Существуют два вида данного окна, которые внешне и функционально отличаются. Один вид используется для редактирования группы контрагентов, другой вид используется для редактирования Контрагента.

Рассмотрим вид данного окна для редактирования Контрагента.

Откройте окно «Контрагенты» с помощью кнопки в главном окне программы.

Выберете группу в дереве контрагентов и нажмем кнопку «Добавить» в верхней части окна.

ПОЛЕЗНО! Добавление контрагентов из окна поиска
Такой способ удобен, если перед добавлением нового контрагента необходимо проверить, есть ли в справочнике контрагент с таким же наименованием.
• Выберите группу, в которую вы планируете добавить нового контрагента.
• Откройте окно поиска, например, по полю «Наименование» (щелчок мышкой по заголовку столбца «Наименование»).
• Введите в поле поиска необходимые критерии, отметьте галочку По всему дереву и нажмите кнопку Выполнить поиск.
• Если в результате этой операции ничего не будет найдено, в окне поиска появится кнопка Добавить, нажав которую вы сможете создать контрагента в текущей в выбранной ранее группе.

После нажатия кнопки «Добавить» в открывшемся окне «Информация о Контрагенте» необходимо заполнить нужные поля.

ПОЛЕЗНО! В окне «Информация о Контрагенте», как и во многих других топ-окнах с информацией о позиции других справочников, есть возможность копировать в буфер обмена и вставлять из буфера обмена значения полей. Для этого используйте соответствующие элементы управления (кнопки «Копировать» и «Вставить»).

Рассмотрим основные поля справочника «Контрагенты», которые определяют наиболее важные характеристики и реквизиты Контрагента.

Тип клиента:

• Юр.лицо – основной «по умолчанию» тип контрагента. Если не требуется специальный учет, как для описанных ниже типов контрагентов, то нужно оставлять этот тип контрагента.
• Групповой – тип, предназначенный для объединения нескольких контрагентов в группу по принципу «родительский-дочерний». В такой комбинации «Групповой» контрагент выступает, как родительский по отношению к другим контрагентам такой связки.
• Физлицо – тип, предназначенный для контрагентов-физлиц.
• Внутренний – тип контрагента предназначен для учета внутренних объектов списания, например «Инвентарезация».
• Склад – контрагент для межскладских операций.
• Касса – контрагент для межкассовых операций.
• Внебалансовый – тип контрагента, исключаемый из расчетов баланса организации.
• Транспортная компания – тип контрагента, используемый в модуле «НЭП: Доставка».
• Сотрудник – тип контрагента ассоциируемый с сотрудниками организации.
• ИП – тип контрагента Индивидуальный предприниматель.
• Субподрядчик – , используемый в модуле «НЭП: Проекты».

Подтип контрагента - настраимаевый списох для дополнительгой группировки контрагентов. Данный список настраивается в справочнике «Атрибуты», раздел «Подтипы конрагентов».

Экспедитор - задается значение «по умолчанию» для поля «Экспедитор» в документах доставки модуля «НЭП: Доставка».

Район доставки - используется в модуле «НЭП: Доставка».

Исполнитель - задается значение «по умолчанию» для поля «Исполнитель» в документов с данным контрагентом.

Колонка цен - указывается колонка цен прайс-листа организации, цены из которой будут подставляться «по умолчанию» при выписке резервов и прочих складских документов.

Фирма - своя фирма «по умолчанию» для работы с данным контрагентом.

Валюта взаиморасчетов - валюта, в которой будут фиксироваться суммы документов для расчета баланса контрагента, а также для установки валюты документа «по умолчанию» при создании документов с выбранным контрагентом. Принцип расчета баланса относительно «Валюты взаиморасчета» устроен аналогично расчету цен относительно «валюту ценообразования» Номенклатурной позиции. А именно баланс в остальных валютах рассчитывается от баланса в валюте взаиморасчета« по текущему курсу программы. Баланс в «валюте взаиморасчетов» складывается из сумм и складских и финансовых документов зафиксированных в указанной валюте.

Кредит - набор полей для настройки возможности работы контрагента «в кредит».

• Глубина кредита - сумма, на которую контрагент может «уходить в долг».
• Срок кредита - максимальное количество дней, в течении которой возможна работа с контрагентом «в кредит».
• Учитывать глубину кредита только для Кредитовой части балансы - в этом случае поступления на склад не будут засчитываться в счет кредита.

Срок резерва - набор полей для настройки срока резерва, в течении которого номенклатурные позиции будут зарезервированы на складе. Используется также для резервирования денег в финансовом учете. Срок резерва устанавливается в документах резерва, как в складских, так и в документах оплаты.

• Устанавливать срок резерва при добавлении нового документа - срок резерва автоматически активируется при добавлении нового документа Резерва.
• Срок резерва «по умолчанию» (рабочих дней) - срок резерва, устанавливаемый при добавлении нового документа Резерва для данного контрагента.

• Банк - данная вкладка используется для заполнения банковских реквизитов Контрагента.
• Атрибуты - данная вкладка используется для настройки атрибутов контрагента.
• Описание - данная вкладка используется для хранения произвольной дополнительной текстовой информации о контрагенте.
• Адреса доставки - данная вкладка используется для настройки адресов доставки контрагента в модуле «НЭП: Доставка».

Примечание Дата и автор добавления контрагента в базу данных, а также дата последнего редактирования и редактор указаны в левом нижнем углу формы.